USA, Las Vegas. Niki Sanders leży na łóżku w garażu rozbierając sie przed kamerą. Prowadzi stronę internetową na której prezentuje swoje wdzięki. Kiedy show dobiega końca, idzie do domu by wyprawić swojego syna, Micah, do szkoły. Mijając lustro widzi, że jej odbicie nie jest takie jakie powinno być, jakby żyło własnym życiem. Micah jest już przygotowany do wyjścia i wolny czas przeznacza na przebudowę płyty głównej swojego komputera. Kiedy odzywa się dzwonek do drzwi, Niki wraz synem opuszczają w pośpiechu mieszkanie tylnym wejściem. Przed frontowymi drzwiami stoi dwóch mężczyzn, którzy nie czekając na otwarcie drzwi włamują się do domu Niki.

USA, Odessa w Teksasie. Poza miastem, chłopiec filmuje wspinaczkę koleżanki na 20 metrową metalową konstrukcję. Dziewczyna docierając na szczyt - spada. Kamerzysta, Zach, biegnie przerażony w miejsce upadku, dziewczyna wstaje, ramię ma wykręcone w nienaturalny sposób lecz siłą wstawia je na miejsce. Zach z wyrazem niedowierzania na twarzy filmuje przedziwne oświadczenie: "Nazywam się Claire Bennet . To była szósta próba".

Peter wysiada z taksówki i udaje się do biura wyborczego swojego brata, Nathana. Zastaje go w trakcie rozmowy telefonicznej z panem Lindermanem. Nathan Petrelli kończy rozmowę widząc brata. Peter opowiada mu o swoich snach, twierdząc, że rozumie ich znaczenie. Twierdzi, że potrafi latać, a te sny to podświadoma projekcja jego zdolności. Nathan, będący w wirze kampanii wyborczej, prosi brata by przestał opowiadać głupoty gdyż może to zaszkodzić jego notowaniom. Rozmowę przerywa telefon z posterunku policji - matka Petera i Nathana została aresztowana za kradzież w sklepie.

Zach i Claire wracają do miasta. Zach nie może zrozumieć, dlaczego Claire chce dokumentować na taśmie filmowej swoją "przypadłość", jednocześnie prosząc go o dyskrecję. Zauważa potrzaskane żebra wystające z klatki piersiowej Claire, dziewczyna wpycha je do środka po czym rana natychmiast się zasklepia. Claire odbiera od niego taśmę z zarejestrowanym upadkiem, obiecując, że nazajutrz porozmawia z nim w szkole, przy ludziach.

Japonia, Tokio. Programista Hiro Nakamura wpatruje się w zegar na biurku. Siłą woli sprawia, że wskazówka zegara cofa się o sekundę. Zrywa się z wyrazem tryumfu na twarzy i biegnie przez biuro do krzycząc "Yatta!". Opowiada o swojej umiejętności koledze z pracy, Andro, który właśnie ogląda w internecie stiptease Niki Sanders.

Niki rozmawia z dyrektorem szkoły do której uczęszcza Micah. Prubuje przekonać go aby pozwolił jej synowi na kontynuowanie nauki. Dyrektor odmawia, Niki żąda zatem zwrotu wpłaty w wysokości 25.000 dolarów. Dyrektor ponownie odmawia, twierdząc że pieniądze zostały już wydane na budowę nowego skrzydła szkoły. Niki opuszcza gabinet dyrektora, kiedy mija wielkie akwarium zauważa swoje odbicie w szkle, wpatrujące się w nią z pogardą.

Peter i Nathan na posterunku policji dowiadują się, że prokurator wycofał zarzuty wobec ich matki. Dla Nathana aresztowanie jego matki jest poważnym problemem w związku z jego kandydaturą do Kongresu. Zarzuca jej, że zachowuje się tak po stracie męża 6 miesięcy temu. Peter wyprasza Nathana z pokoju wdając się w spokojną rozmowę z matką.

Niki odprowadza syna do mieszkania przyjaciółki tłumacząc, że musi uporać sie z kłopotami - pożyczyła pieniądze od mafii i nie oddała ich na czas. Opowiada jej również o swoich perypetiach z odbiciem w lustrze.

Claire i jej przyjaciel Zach wracając do domu mijają miejsce katastrofy kolejowej. Claire każe Zachowi filmować i wkracza na miejsce tragedii. Klucząc między płonącymi wagonami znajduje uwięzionego w płomieniach mężczyznę, pomaga mu wyjść z pożaru nie odnosząc żadnych obrażeń, pomimo faktu że jej ubranie częściowo spłonęło.

Nowy Jork. Mohinder zatrudnia się jako taksówkarz i wynajmuje mieszkanie po swoim ojcu. Na ścianie wisi znajoma mapa z zaznaczonymi różnymi zakątkami świata. Na podłodze znajduje taśmę podpisaną "Sylar".

Simone Deveaux odwiedza swojego chłopaka, uzależnionego od heroiny malarza, Isaaca Mendeza. Kiedy wchodzi do pracowni widzi, że Isaac niszczy obrazy stojące na sztalugach. Kiedy udaje jej się go powstrzymać, Isaac opowiada jej, że nie pamięta żeby malował te wszystkie obrazy, pokazuje jej wycinek z gazety na którym widać wrak autobusu, wysadzonego w powietrze przez zamachowca samobójcę. Nie było by w tym nic niezwykłego gdyby nie fakt, że scenę tę Isaac namalował kilka tygodni wcześniej, numery płonącego autobusu z fotografii w gazecie zgadzają się z tymi na obrazie Isaaca.

Nowy Jork. Taksówka. Peter wsiada do taksówki prowadzonej przez Mohindera Suresha. Rozmawiają o przeznaczeniu i byciu kimś wyjątkowym.

Niki wraca do zdewastowanego przez intruzów mieszkania. Znajduje na stole pudełko zrobione przez jej syna, przez które można oglądać zaćmienie słońca. W pewnym momencie Niki uświadamia sobie, że nie jest sama w mieszkaniu. Rzuca się do ucieczki lecz zostaje schwytana przez intruza i zawleczona do garażu. Dowiaduje się tam, że ze względu na opóźnienie jej dług wobec Lindermana wynosi już nie 30.000 dolarów lecz 50.000. Jeden z intruzów żąda od Niki prywatnego stripteasu, kiedy odmawia zostaje pobita i traci przytomność.

Japonia. Hiro próbuje bezskutecznie przekonać swojego przyjaciela Andro do swoich niezwykłych umiejętności. Tłumaczy, że jeśli tylko nauczy się kontrolować swoją moc manipulowania czasem i przestrzenią będzie mógł teleportować się w dowolne miejsce w czasie i przestrzeni. Nieco póĽniej w barze, Hiro przedstawia przyjacielowi teorię działania czasu. Andro jest sceptyczny wobec tego co mówi Hiro, przestaje traktować go poważnie w moencie kiedy Hiro zdradza Ľródło swoich wiadomości o teorii czasu - komiks X-Men, numer 143. Andro lekceważy przyjaciela, radząc mu żeby wykorzystał swoje zdolności w słusznym celu i przeniósł się do damskiej toalety, po czym odchodzi do baru zamówić piwo. Hiro patrząc na wejście do toalety damskiej zaczyna bardzo mocno się koncentrować.

Niki budzi się na łóżku w swoim garażu. Dwaj oprawcy są martwi, dosłownie rozerwani na sytrzępy. Przerażona Niki chwyta kamerę która rejestrowała całe zdarzenie i wymyka się z garażu. Mijając lustro widzi swoje odbicie. Osoba w lustrze łudząco podobna do Niki przykładając palec do ust nakazuje jej milczenie.

Peter, po telefonie od Simone wysiada z taksówki prowadzonej przez Mohindera. Następny pasażer taksówki zauważa prawo jazdy Mohindera i oświadcza, że znane jest mu nazwisko Suresh. Co więcej, mówi że znał profesora Chandra Suresh. Zaskoczony Mohinder, przeczuwając niebezpieczeństwo zarzymuje gwałtownie auto i ucieka. Mężczyzna w taksówce to ten sam człowiek który przeszukiwał mieszkanie profesora w Indiach.

Japonia. Andro wraca z baru i widzi Hiro z radosnym uśmiechem na twarzy wynoszonego przez ochroniarzy z damskiej toalety. Uradowany Hiro opowiada, że teleportował się do toalety, ale Andro nadal mu nie wierzy. Rozgoryczony Hiro zwierza się, że chciałby być kimś wyjątkowym, zrobić coś ważnego, nie być szarym człowiekiem. Nie znajduje zrozumienia u przyjaciela, zostaje sarkastycznie nazwany "Super Hiro" i odchodzi.

Simone przeszukuje mieszkanie ojca w poszukiwaniu morfiny. Prosi Petera by udał się z nią do jej chłopaka, uzależnionego od narkotyków Isaaca Mendeza, twierdząc że Peter może mu pomóc z racji tego, że jest pielęgniarzem

Claire w trakcie mycia naczyń poważnie rani się w dłoń. Powykręcane i połamane palce błyskawicznie wracają do zdrowia. W tym samym momencie do domu wraca jej ojciec, pan Bennet. Okazuje się, że jest to mężczyzna przeszukujący mieszkanie profesora Suresh w Indiach, i przed którym uciekł Mohinder .

Japonia. Metro. Hiro wraca do domu. Jest wyraĽnie przygnębiony. Z wyrazem rezygnacji na twarzy ogląda plakat reklamujący wycieczki do Nowego Jorku. Nad jego głową wisi cyfrowy zegar wskazujący godzinę 1:43. Kiedy zamyka oczy i koncentruje się, cyfry na zegarze zaczynają błyskawicznie wzrastać. Otwiera oczy, nadal jest w pociągu, lecz niespodziewanie stoi na pełnej ludzi Times Square w Nowym Jorku. Rozgląda się z uśmiechem na twarzy, wznosi ręce do góry i krzyczy: "Yatta! Witaj Nowy Jorku!"

W pracowni Isaaca Peter i Sinome znajdują go nieprzytomnego na podłodze. Peter ogląda niektóre z obrazów artysty i znajduje wśród nich obraz przedstawiający jego samego, w powietrzu. Isaac wypowiada jedno zdanie: "Musimy to powstrzymać". Na podłodze widnieje olbrzymie malowidło przedstawiające gigantyczną eksplozję w Nowym Jorku.

Nathan Patrelli wysiada z samochodu na opuszczonej ulicy, między wysokimi bdynkami rozmawiając z kimś przez telefon. Rozmówca w pewnym momencie przestaje odpowiadać, i obok Nathana rozbija się aparat telefoniczny zrzucony z góry. Na dachu jednego z budynków stoi Peter. Nie zwraca uwagi na prośby brata żeby zszedł i skacze. Kiedy bliski jest rozbicia się o ziemię Nathan chwuta go w locie kilkanaście metrów nad ulicą. Peter mówi "Potrafisz, latać.. Jak to możliwe?". Nathan odpowiada "Nie wiem" i mimo wysiłku zwalnia chwyt, Peter spada.

To poszukiwanie... Ta potrzeba do rozwiązania tajemnic życia, W końcu jakie to ma znaczenie, skoro ludzkie serce może znaleźć znaczenie w najmniejszej z chwil. Oni tu są. 

Odcinek 2: "Don't Look Back"

"Przywykliśmy postrzegać siebie jako panów własnego losu, zdolnych do decydowania o własnym życiu. Lecz czy mamy wybór kiedy grunt usuwa nam się spod stóp? Czy to może jakaś siła wyższa kieruje nas na ścieżki życia? Czy to ewolucja prowadzi nas jak ślepców? Czy nauka wskazuje nam cel? Czy to może Bóg pozwala utrzymać się nam na pwierzchni...?"

Nowy York. Peter Petrelli skacze z dachu wieżowca, jednak rzeczywistość różni się od snu Peter’a: to nie on lata, a jego brat Nathan. Peter przypadkowo puszcza nadgarstek Nathan’a i zaczyna spadać gdy nagle….. budzi się w szpitalu, gdzie starszy brat czuwa tuż przy jego łóżku. Gdy Peter pyta o szczegóły „wypadku”, Nathan opowiada jak to Peter próbował popełnić samobójstwo i tylko szczęśliwy przypadek sprawił, że Peter zatrzymał się na schodach przeciwpożarowych, skąd Nathan zdołał go ściągnąć.

Odessa, Texas. Claire Bennet wypytuje ojca o biologicznych rodziców. Ten odpowiada, że jej zainteresowanie tematem świadczy o dojrzałości, prosi jednak by nie dorastała zbyt szybko.

Mohinder Suresh wchodzi do mieszkania ojca gdzie natyka się na nieznajomego mężczyznę grzebiącego przy kablach, który podaje się za pracownika firmy telekomunikacyjnej. Gdy Mohinder nie daje się zwieść tłumaczeniom, wywiązuje się walka i nieznajomy z pistoletem w dłoni próbuje wycofać się z mieszkania. W korytarzu zderza się z przechodzącą właśnie kobietą, upuszcza broń i ucieka.

Tokio, Japonia. Hiro Nakamura jedzie metrem, gdy nagle ląduje na środku Time Square w Nowym Yorku. Spaceruje pozdrawiając przechodniów łamaną angielszczyzną gdy nagle spostrzega komiks 9 cudów, na którego okładce Hiro widzi samego siebie stojącego na Time Square. Japończyk chwyta komiks i zaczyna go czytać, jednak wkrótce sprzedawca żąda zapłaty. Hiro rzuca japoński banknot i ucieka. Gdy w końcu się zatrzymuje, czyta komiks, który opisuje dokładnie to, co mu się przydarzyło. Na okładce Hiro znajduje adres i nazwisko autora, Isaac’a Mendez’a.

W tym samym czasie Isaac odzyskuje świadomość po zażytej heroinie i widzi Simone. Próbuje wyjaśnić jej swoją ostatnią wizję przyszłości - wybuch nuklearny, który narysował na podłodze swojego studio. Simone twierdzi, że to tylko przywidzenia wywołane narkotykiem.

Liceum Union Wells. Zach próbuje porozmawiać z Claire, która zajęta rozmową z głównym rozgrywającym, Brody’m Mitchum’em i czirliderką Jackie, zbywa go. Dyrektor Marks informuje Claire i Jackie, że policja chce z nimi porozmawiać na temat zagadkowego uratowania mężczyzny z płonącego pociągu.

Las Vegas, Nevada. Niki Sanders budzi dzwięk automatycznej sekretarki, na której jej syn Micah zostawia wiadomość. Garaż, którego Nicki używała jako studia pełen jest krwi i części ciał ludzi Linderman’a, z których jeden rozerwany jest na pół, a drugi nadziany jest na kawałek potłuczonego lustra. Niki dostrzega swoje odbicie okryte krwią, choć ona sama jest czysta. Kobieta w panice ucieka z garażu i dzwoni do Micah mówiąc mu, że za 5 minut po niego przyjedzie. Jednak już chwilę później Niki odczuwa coraz silniejszą pokusę zobaczenia taśmy, na której zarejestrowane zostało wszystko co wydarzyło się w garażu. Obraz znika tuż po tym jak Nicki zaczęła bronić się przeciw osiłkom, ale dźwięk pozostaje i słychać wrzaski osiłków. Nagle Niki budzi się w samochodzie na dźwięk dzwonka telefonu. Kamera leży na przednim siedzeniu, a ona sama ma na sobie inne ubranie. Wysiada z samochodu i stwierdza, ze jest w kompletnie obcym miejscu. Chwilę później dzwoni Micah i mówi, że od jej ostatniego telefonu minęły cztery godziny.

Niki przyjeżdża do domu przyjaciółki Tiny by zabrać Micah i mówi koleżance o zwłokach znalezionych w garażu i o wszystkim co się wydarzyło. Tina zastanawia się czy to nie mogła być sprawka męża Niki, D.L., który już wcześniej zabił by ochronić żonę i syna. To nie przekonuje Niki, która twierdzi, że D.L. nie ryzykowałby by w ten sposób złapania przez policję, kobieta postanawia uciec z miasta.

Apartament Chandry Suresh. Mohinder rozmawia z sąsiadką z naprzeciwka, Eden, na temat morderstwa jego ojca. Eden opowiada, że Chandra nigdy nie chciał się z nią dzielić swoimi teoriami. Mohinder stwierdza, że jego ojciec został zamordowany właśnie z powodu tych teorii i badań które prowadził; prosi Eden by przypomniała sobie tak dużo jak może.

Odessa. W Union Ells pojawia się oficer Ramsford, który wypytuje czirliderki o wypadek. Zanim Claire ma szansę się przyznać, że to ona jest tajemniczą bohaterką, Jackie bierze na siebie wszystkie zasługi. Chwile później Claire wypytuje szeryfa Davidson’a o zdrowie uratowanego, który na szczęście dochodzi powoli do siebie. Podczas treningu drużyny piłkarskiej Zachowi udaje się porozmawiać z Claire. Mówi jej, że zaginęła kaseta, na której nagrali cudowne samouzdrowienie dziewczyny. W tym momencie Brody niechcący wpada na Claire i skręca jej kark, co widzi tylko Zach. Chwilę później dziewczyna wstaje cała i zdrowa.

Niki i Micah przyjeżdżają do domu. Matka każe synowi pakować się, a sama udaje się do garażu by ukryć ciała i zmyć krew. Gdy otwiera drzwi okazuje się, że wszystko już zostało „uprzątnięte”. Z sufitu zwisa klucz z jej imieniem, a lustrzane odbicie Niki wskazuje na Cadillaca na zewnątrz. W schowku samochodu Niki znajduje dokumenty świadczące, że samochód został zarejestrowany na jej nazwisko kilka miesięcy wcześniej. Niki znajduje tez karteczkę, instrukcję by zajrzała do bagażnika. Tam widzi upchnięte ciała osiłków, oraz mapę z zaznaczonym miejscem.

W szpitalu Peter rysuje na kartce dwie postacie, z których jedna unosi się nad ziemią. Do pokoju wchodzi matka Peter’a i pyta co się stało. Opowiada też, że ojciec Peter’a cierpiał na stany depresyjno-maniakalne i popełnił samobójstwo. Obawia się, że to samo dzieje się z jej synem.

Hiro odnajduje studio Isaac’a, drzwi są otwarte. Japończyk wchodzi do środka i widzi kilka obrazów z jakimđ symbolem, a także niedokończoną stronę z 9 cudów. Na podłodze dostrzega ślady krwi, pistolet i w końcu ciało artysty, z odciętym czubkiem głowy i usuniętym mózgiem. Chwilę później przyjeżdża policja, a Hiro mdleje.

Los Angeles, California. Matt Parkman pomaga zabezpieczyć miejsce zbrodni – podwójnego zabójstwa. Zwierza się swojemu partnerowi, że wolałby raczej brać udział w śledztwie niż być gdzieś na drugim planie. Jedna z agentek dociera na miejsce zbrodni; partner Matt’a pyta o wyniki egzaminu na detektywa. Nagle Matt słyszy wołanie małej dziewczynki dobiegające z wnętrza domu, w którym popełniono morderstwo. Wchodzi do środka i widzi kobietę przybitą do ściany oraz kilka ostrych przedmiotów. Agentka, którą zauważył wcześniej rozmawia z drugą agentką, Audrey Hanson, która sugeruje, że zbrodnia to kolejna robota Sylar’a. Jej rozmówczyni odpowiada, że Sylar to mit. Audrey uparcie powtarza, że ciało ojca zaginionej dziewczynki zamrożone, pozbawione czubka głowy i mózgu pasuje do modus operandi Sylar’a. Matt podąża za głosem dziewczynki, który teraz wyraźnie dobiega spod schodów, gdzie wkrótce odnajduje zaginioną dziewczynkę.

Mohinder i Eden nadal dyskutują na temat badań przeprowadzanych przez Chandre gdy dzwoni telefon. Pozwalają dzwoniącemu nagrać się na automatycznej sekretarce, Eden zauważa brak jaszczurki Chandry w terrarium. Szukając jaszczurki słyszą wiadomość dotyczącą wyborów i Nathan’a Petrelli, a zaraz później z głośnika dobiega głos Sylar’a mówiącego, że nie potrafi opanować dręczącego go głodu, oraz głos Chandry, który mówi, że to nie jego wina, iż Sylar jest kim jest. Mężczyźni, Sylar i Chandra, zaczynają się kłócić, Sylar domaga się pomocy w odkryciu wszystkich swoich możliwości. W tym momencie Eden znajduje jaszczurkę za półką z książkami. Gdy wkłada ją z powrotem do terrarium dostrzega zagrzebany w piasku pendrive. Mohinder podłącza go do komputera ojca i na ekranie pojawia się ciąg liczb przeplatany dziwnym symbolem. Mohinder zaczyna wierzyć iż sekwencja ta jest miejscem ukrycia danych o ludziach z nadprzyrodzonymi zdolnościami.

Los Angeles. Matt gapi się bezmyślnie na basen, gdy system filtracyjny układa sie nagle w symbol. Audrey i jej partnerka wypytują policjanta skąd wiedział o miejscu ukrycia dziewczynki. Matt słyszy myśli agentki, która uważa, że posterunkowy miał po prostu szczęście, Audrey natomiast nie jest co do tego przekonana. Matt, czytając w jej myślach mówi, że to Sylar jest odpowiedzialny za zbrodnię. Audrey odpowiada, że tylko sześć osób wie o istnieniu Sylar’a i aresztuje Parkman’a.

Niki zgodnie z mapą Jessici jedzie na pustynię. Zatrzymuje się na poboczu i upewnia się, że Micah śpi. Zaczyna kopać i odkrywa zwłoki zakopane wcześniej w tym samym miejscu.

Claire wraca do domu i zastaje ojca przy pracy. Ten mówi jej, że skontaktował się z agencją adopcyjną i wkrótce Claire spotka swoich biologicznych rodziców. Gdy Claire wychodzi z pokoju, pan Bennet odwraca się w stronę komputera, na którym ogląda taśmę nakręconą przez Claire i Zach’a.

Nathan spotyka się z Peter’em na dachu budynku. Peter prosi brata by ten powiedział mu prawdę o tym co się wydarzyło kiedy skoczył. Nathan mówi, że obydwaj latali dopóki Peter nie puścił jego nadgarstka. Peter denerwuje się wierząc, że Nathan mówi mu to co chce usłyszeć. W tym momencie Nathan wskazuje na dach pod stopami Peter’a, okazuje się, że ten wisi w powietrzu.

W studio Isaac’a dwaj detektywi przepytują Hiro w sprawie morderstwa artysty. Hiro opowiada japońskiemu detektywowi jak teleportował się z Tokio, prosi detektywa by zadzwonił do Japonii, do Ando. Ando mówi detektywowi, że Hiro zaginął pięć tygodni wcześniej. Hiro upiera się, że jest drugi października, ale drugi detektyw pokazuje mu gazetę z datą ósmego listopada i nagłówkiem „Petrelli wygrywa”. W tym momencie Hiro słyszy wybuch, odwracając się w stronę okna widzi olbrzymią eksplozję, która wstrząsa Manhattanem. Hiro skupia się z całej siły i teleportuje się z powrotem do Tokio.

Możemy krzyczeć i złorzeczyć, lecz nie jest w naszych rękach decydować o naszych sukcesach. Mamy jedynie wybór co zrobić, kiedy wezwie nas przeznaczenie, mając nadzieję, że starczy nam odwagi by odpowiedzieć...

Odcinek 3: "One Giant Leap"
Las Vegas, Pustynia. Noc. Na tylnym siedzeniu samochodu śpi Micah Sanders. Nieopodal jego matka, Niki Sanders kobie grób. Znajduje w ziemi szczątki człowieka z sygnetem w kształcie czaszki na palcu. Niki zabiera sygnet po czym zakopuje ciała z bagażnika Cadilaca.

Odessa, Texas. Pan Bennet wraz odprowadza córkę - Claire Bennet - do autobusu którym uczniowie jadą na wycieczkę. Ojciec zauważa, że Claire jest zainteresowana kapitanem drużyny - Brody'm. Spotykają Jackie - cheerleadekrę przypisującą sobie zasługi CLaire. Jackie ma zamiar startować w wyborach na stanowisko przewodniczącego klasy - w kampani wykorzystuje pozycję zdobytą dzięki kłamstwom.

Tokio. Hiro Nakamura przerywa przyjacielowi Ando oglądanie internetowego pokazu Niki Sanders rewelacjami na temat swojej podróży w przyszłość. Ando nadal nie wierzy przyjacielowi, nawet widząc komiks "9th Wonders", uznając to za marną wymówkę nieobecności w pracy. Alarm w zegarku Nakamury przerywa mu próby przekonania przyjaciela, prosi Ando aby za nim poszedł i wychodzą z biura.

Nowy Jork. Plac zabaw. Peter Petrelli próbuje latać skacząc raz po raz z dwumetrowej konstrukcji. Przygląda mu wyraźnie znudzony, zajadający się lodami pulchny chłopiec w kostiumie Supermana.

Nowy Jork. Manhattan. Biuro wyboorcze. Peter petrelli przerywa bratu przygotowania do wieczornego wystąpienia pokazując mu książkę Chandra Suresh, która ma rzekomo wyjaśniać pochodzenie ich niezwykłych zdolności. Nathan stara się odwieść Petera od próby odszukania autora tłumacząc mu, że jego wypadkiem zaczyna się interesować prasa.

Mieszkanie Chandra Suresh. Mohinder pracuje przy komputerze. Próby odszukania prawidłowości w pracy ojca przereywa mu sąsiadka - Eden McKenzie. Mohinder upewniwszy się, że to nie jest kolejna napaść opuszcza broń. Eden - kontynuując zwyczaj dzielenia się posiłkiem - przynosi naczynie z przygotowanym przez siebie obiadem. Mohinder sfrustrowany brakiem jakichkolwiek postępów w zrozumieniu pracy ojca ciska laptopem przez pokój. Z uszkodzonego komputera wypada mały notes z kluczem i adresem Sylar'a.

Los Angeles. Kwatera FBI. Przesłuchiwany Matt Parkman bezskuteczie próbuje przekonać agentkę, że znalazł dziewczynkę dzięki umiejętności czytania w myślach. W końcu, odczytując najskrytsze obawy kobiety - "Nikt we mnie nie wierzy" - mówi jej o tym, przyznając że wie jak ona się czuje. Kobieta w końcu daje się pzrekonać. Na korytarzu szkolnym w Odessie Zach informuje Claire o zaginieciu taśmy z makabrycznym nagraniem. Nowy Jork. Manhattan. Pracownia Isaaca Mendeza. Simone Deveaux przebiera obrazy Isaaca z zamiarem ich sprzedania. Isaac w oczach Simone całkowicie stracił kontakt z rzeczywistością, nie obchodzą go coraz bardziej zirytowani opóźnieniami w pracach nad komiksem wydawcy, nie interesuje go jego uzależnienie od heroiny. Chce jedynie malować przyszłośc, wierząc że dzięki temu znajdzie sposób na powstrzymanie kataklizmu. Obraz ekplozji w Nowym Jorku widniejący na podłodze pracowni całkowicie pochłonął malarza. Simone ponownie stara się namówić Isaaca na terapię odwykową - bezskutecznie. Nie widząc szansy na jakiekolwiek porozumienie decyduje się na zerwanie związku z artystą i opuszcza atelier. Kiedy znika za drzwiami dzwoni telefon Isaaca. W słuchawce słyszy głos podekscytowanego japończyka, każe mu przestać dzwonić i przerywa rozmowę.

Japonia. Tokio. Hiro po kolejnej nieudanej próbie skontaktowania się z Mendezem zaczyna analizować treść komiksu z przyszłości. Historia pzedstawia Hiro i Andro ratujących uczennice spod kół ciężarówki na ulicy na której właśnie stoją, jednak ani ciężarówki ani uczennicy nigdzie nie widać. Po chwili daje się słyszeć odgłos dzwonka lekcyjnego, na ulicć wybiega grupa dziewcząt odzianych w mundurki szkolne. Wypatrują wśród nich dziewczynki odpowiadającej tej na ilustracji w komiksie - z czerwoną wstążką we włosach. Kiedy Hiro wypatruje ją w tłumie jest już za późno. Pojawia się ciężarówka, Ando probuje ją zatrzymać jednak kierowca unikająć potrącenia omija go i jedzie wprost na uczennicę. Hiro jest zbyt daleko by zdążyć na czas i w ostatniej chwili koncentruje się - świat wokół niego zastyga bez ruchu. Klucząc między zawieszonymi w powietrzu przedmiotami z wywróconego stoiska odsuwa dziewczynkę sprzed samochodu i czas wznawia bieg. Do Andro dociera w koćnu, że jego przyjaciel mówił prawdę - ma moc kontrolowania czasu i przestrzeni. Komiks mówi, że wyjeżdżają do USA, postanawiają kierować się obrazkową historią i opuszczają Japonię.

Las Vegas. Pustynia. Niki zakopuje ciała i jedzie z synem do jego babci. Kobieta najwyraźniej nie przepada za matką swojego wnuka. Nie woerzy w winę swojego syna - ojca Micah - D.L. Hawkins'a ściganego za kradzierz i morderstwo. Nie przyjmuje do wiadomości, że przy ciele na pustyni Niki znalazła sygnet, jaki zwykli byli nosić ludzie z najbliższego otoczenia D.L. Twierdzi, że gdyby jej syn rzeczywiście ukradł Lindermanowi dw miliony dolarów wyjechałby z kraju razem z nią i Micah. Wizyta kończy się dość nieprzyjemnie, Niki na porzegnanie mówi babci Micah "Nie masz pojęcia do czego jestem zdolna" po tym jak kobieta zasugerowała, że lepiej wychowa Micah niż Niki.

Kwatera FBI. Matt Parkman pod wpływem namowy agentki Audrey Hanson decyduje się na użycie swoich zdolności na dziewczynce którą ocalił. Po wydarzeniach w domu Davies'ów mała przestała się odzywać. Queens. Mieszkanie Sylara. Mohinder i Eden włamują się do mieszkania upewniając się, że lokatora nie ma. W sterylnie czystym mieszkaniu znajdują ukryte pomieszczenie, mroczne i posępne. Na półkach stoją słoje z dziwaczną zawartościąa na ścianie wisi mapa -podobna do tej z mieszkania Chandry Suresh, jednak na tej zaznaczonych jest o wiele więcej miejsc. Na ścianie widnieją napisy "Wybacz mi ojcze bo zgrzeszyłem". Mohinder uwiecznia na fotografiach wnętrza i opuszcza wraz z przyjaciółką mieszkanie mordercy.

Kwatera FBI. Matt i Audrey idą korytarzem w podziemiach budynku. Dziewczynka przetrzymywana jest w strzeżonym pomieszczeniu. W pewnym momencie słyszą krzyki dziecka, wyciągają broń i przyspieszają kroku. Przed drzwiami izolatki widzą Sylara i dziewczynkę. Audrey rzuca się w pościg za zbiegającym salarem, mijając ciało strażnika przygwożdżonego do sufitu przez krzesło. W ślepym zaułku piwnicznych korytarzy Audrey mierzy z pistoletu do mordercy. W jednej chwili broń nie jest już skierowana na Sylara lecz w głowę agentki. Audrey walczy z całych sił aby nie pociągnąc za spust, kiedy nadbiega Matt i wypala siedem razy w Sylara. W czasie kiedy odwraca się w kierunku Audrey Sylar wstaje z podłogi i znika bez śladu.

Odessa. Ognisko szkolne. Jackie puszcza wodze fantazji opisując swoje rzekome bohaterskie wyczyny podczas katastrofy kolejowej. Przy ognisku stoi zamyślona Claire, podchodzi do niej Brody. Chłopak flirtuje z cheerleaderką, po chwili obdarza ją pocałunkiem i oboje oddalają się od tłumu rozbawionych uczniów. Odprowadza ich wzrokiem zaniepokojona nieznajoma dziewnczyna.

Los Angeles. Mieszkanie Matta Parkmana. Plicjant wraca do domu, zastaje żonę ślęczącą nad papierami w sypialni. Matt probuje wytłumaczyć się z nieobecności na terapii małżeńskiej lecz żona nie chce słuchać wyjaśnień. Zaniechuje dalszych tłumaczeń kiedy słyszy myśli żony - "Chiałabym żeby po prostu sobie poszedł". Zrezygnowany wychodzi z mieszkania.

Odessa. Boisko. Brody i Claire objęci całują się na pustych trybunach. Brody probuje rozebrać dziewczynę, naputyka na opór. Claire czując się niekomfortowo postanawia odejść, lecz Brody siłą próbuje zmusić ją do seksu. Cheerleaderka wyrywa mu się, jednak traci równowagę i upada na leżący nieopodal kawał drewna. Konar z ułamanej gałęzi przebija czaszkę dziewczyny. Brody przerażony - ucieka.

Autorstrada. Niki i Micah spierają się w samochodzie o kwestie winy lub niewinności D.L. Hawkinsa, ojca Micah. Kłótnie przerywa syrena policyjna. Zatrzymują się na poboczu. Podchodzi do nich policjant ze słowami, że Linderman chce się zobaczyć z Niki.

Przyjęcie z okazji pozyskiwania środków finansowych, Manhattan. Peter spotyka się z Simone, która zauważa zmianę w zachowaniu Petera, który wydaje jej się bardziej pewny siebie. Tak jest faktycznie - Peter wyjawia Simone, że zakochał się w niej odkąd ją pierwszy raz zobaczył. Na mównicę wchodzi Nathan, przerywając ten niezręczny moment. Nathan opowiada o depresji ojca i jego samobójstwie, mówi też, że wypadek brata nie był niczym innym, jak właśnie próbą samobójczą. Peter wściekły wybiega z przyjęcia.

Hiro i Ando w wypożyczalni samochodów. Ando nadal średnio przekonany co do zasadności ich pobytu w USA zmienia zdanie gdy dowiaduje się, że wg komiksu powinni idać się do Las Vegas.

Bar, Los Angeles. Matt popija piwo, podsłuchując jednocześnie myśli innych osób w będących w pomieszczeniu. Jwgo uwagę przykuwa mężczyzna siedzący w rogu, który ma na szyi symbol, jednak wszelkie myśli cichną, kiedy Matt próbuje wykorzystać swoją umiejętność na obcym. Matt poddaje się, po chwili świat w ogół niego zaczyna wirować - mdleje.

Mieszkanie Sylara, Queens. Mohinder i Eden sprowadzili policję do mieszkania, jednakże te jest puste. Sekretny pokój również, a wszelkie graffiti zniknęło ze ścian.

Ulica, Manhattan. Nathan zamierza wejść do samochodu, jednak Peter atakuje go i uderza pięścią w twarz. Wie, że Nathan kłamał, wspominając o reporterce, jednakże brat tłumaczy się, że to tylko kwestia czasu, aby ktoś się o tym faktycznie dowiedział. Wolał więc wyprzedzić plotki ujawniając prawdę. Peter uderza brata ponownie po czym odchodzi.

Nowy Jork. Atelier Isaaca Mendeza. Artysta przegląda swój szkocownik.

Ulica, Manhattan. Peter zamierza właśnie złapać taksówkę, jednak zatrzymuje go Simone, która mówi mu, że wierzy, iż nie chciał on popełnić samobójstwa. Zaczynają się całować pod jej parasolem.

Z powrotem w pracowni Isaaca. Malarz przerzuca kolejną stronę, odsłaniając rysunek przedstawiający Petera i Simone całujących się w deszczu pod parasolem. Wie, że rysunek wykonany kilka tygodni wcześniej ukazuje przyszłość, która ma nadejść, lub już nadeszła. Czując ukłucie żalu i przygnębienia patrzy wymownie na strzykawkę z heroiną.

Kostnica. Patolog wyciąga konar z głowy Claire. Dziewczyna po chwili odzyskuje przytomność, znajdując się na stole przeznaczonym do wykonywania sekcji zwłok. Jej klatka piersiowa jest otwarta od szyi, aż po pępek, odsłaniając żebra i mięśnie dziewczyny.

Odcinek 4: "Collision"
Matt Parkman budzi się w jakimś laboratorium medycznym. Wchodzi pan Bennet. Oszołomiony Matt wierzy, że jest w szpitalu i że jest to jakaś tajna akcja FBI lub CIA. Pan Bennet szybko wyprowadza go z błędu mówiąc, że nie należy do żadnej organizacji, której nazwa składałaby się z wielkich liter; policjant czuje, że jest w niebezpieczeństwie. Poprzedniej nocy pan Bennet odurzył Matt’a narkotykiem, a teraz wiedząc że uwięziony nie może korzystać ze swoich mocy, kpi gdy ten próbuje odczytać jego myśli. W pokoju znajduje się Haitańczyk, który jakimś sposobem hamuje moc Matt’a, jednak nowojorczykowi udaje się odczytać ostatnią myśl swojego oprawcy i pyta kim jest Claire. Pan Bennet rozkazuje Haitańczykowi by wyczyścił wspomnienia policjanta o ich spotkaniu.

Hiro i Ando przyjeżdżają do Las Vegas. Nieznający angielskiego Hiro zastanawia się jak przekazać Isaac’owi wiadomość: „zginiesz za pięć tygodni, a Nowy York wybuchnie”. Ando uczy kolegę tego zdania po angielsku, gdy jego uwagę przykuwa nagle Montecito Casino.

Patolog przeprowadza sekcję zwłok Claire, która najprawdopodobniej została naga wrzucona do rzeki. W momencie gdy lekarka usuwa gałąź z czaszki dziewczyny, jej rana zaczyna się goić. Zanim Claire odzyskuje świadomość, patolog wychodzi z pomieszczenia by odebrać telefon. Nastolatka budzi się i przykleja rozcięte na piersiach kawałki skóry do siebie by mogły się zasklepić; następnie kradnie fartuch laborantki i wymyka się z kostnicy. Niezauważona dostaje się do swojego pokoju.

Nathan wsiada do samochodu gdy nagle podbiega do niego Mohinder i prosi o chwilę rozmowy. Przedstawia się jako doktor Suresh i mówi, że życie Nathan’a jest w niebezpieczeństwie. Wspomina imię Sylar’a i pyta czy Nathan nie zauważył ostatnio u siebie jakiś dziwnych zdolności. Polityk jednak odmawia odpowiedzi i wsiada do samochodu.

Peter budzi się obok Simone. Słychać dzwonek u drzwi, Peter otwiera i widzi swojego brata, który natychmiast oskarża Peter’a o nasłanie na niego doktora Suresh. Następnie Nathan proponuje bratu pieniądze, mówiąc, że chce pomóc, ale Peter odmawia przyjęcia ich. Peter i Simone rozmawiają na temat tego co ich łączy, Simone prosi o trochę czasu.

W domu Claire pośpiesznie doprowadza się do porządku i schodzi na śniadanie. Niestety zapomina o umyciu stóp, co od razu zauważa jej ojciec. Podejrzewa, że dziewczyna spędziła całą noc imprezując z głównym rozgrywającym. Claire nie wie, że jej ojciec widział taśmę nagraną przez Zach’a. Pan Bennet pozwala jej odejść zapowiadając, że to jeszcze nie koniec tej rozmowy.

Mohinder żałuje, że zaczepił w ten sposób Nathan’a. Przychodzi Eden z prochami Chandry. W momencie, kiedy Mohinder decyduje się na powrót do Indii, wchodzi Peter. Mówi, że jest jednym z „bohaterów”, których poszukiwał doktor Suresh.

Ando przegrywa w kasynie prawie wszystkie pieniądze Japończyków. Gdy stawia ostatniego dolara w ruletce na pole czarne 26, Hiro próbuje wycofać zakład, ale jest już za późno. Hiro zatrzymuje czas i układa kulkę tak, by wypadło czarne 26. Po wygranej młody Japończyk odczuwa silne wyrzuty sumienia – zdolności zostały mu przecież dane by ratował świat, nie dla zarabiania. Hiro wyraża na głos swoje wątpliwości, ale Ando zaraz uspokaja jego sumienie tłumacząc, że Peter Parker też sprzedawał zdjęcia Spidermana by zarobić.

Tina pomaga Niki pozbyć się policjanta. Micah mówi matce, że wie o jej internetowym interesie i nie jest zły. Tak naprawdę woli to, niż to co Niki planuje zrobić.

Mohinder odnosi się sceptycznie do teorii Peter’a, który twierdzi, że potrafi przejmować umiejętności innych „bohaterów”. Jako dowód, Petrelli opowiada o tym jak latał przy swoim bracie, oraz jak rysował przyszłość stojąc obok Isaac’a. W końcu proponuje Mohinder’owi spotkanie z artystą w jego studio, gdzie oboje będą mogli dowieść swoich umiejętności.

Simone przyjeżdża do studia by zabrać obrazy Isaac’a na sprzedaż. Ma nadzieje, że malarz wyda zarobione pieniądze na odwyk. Jednak Isaac nie pozwala Simone zabrać żadnego z obrazów, które jego zdaniem pokazują przyszłość i mogą zawierać wskazówkę jak zapobiec wybuchowi.

W szkole Zach próbuje przekonać Claire by opowiedziała komuś z dorosłych, że Brody próbował ją zgwałcić. Jednak dziewczyna zdaje sobie sprawę, że na jej ciele nie ma żadnych śladów tego wydarzenia i boi się, że nikt jej nie uwierzy. Kiedy Claire spotyka Brody’ego, ten w panice ucieka.

Hiro używa mocy by manipulować kartami Ando w grze w pokera. Zamienia słabe karty przyjaciela, na mocne karty przeciwnika.

Nathan przyjeżdża do Las Vegas i „niechcący” potrąca Niki. Zaczynają ze sobą rozmawiać i w końcu udają się do pokoju polityka.

Peter i Mohinder jadą metrem do mieszkania Isaac’a. Gdy docierają na miejsce, malarz nie słyszy dzwonka do drzwi, po zażyciu heroiny maluje obraz Claire uciekającej przed olbrzymim, czarnym cieniem, oczy artysty są nienaturalnie jasne, pozbawione źrenic.

Claire zostaje zaczepiona przez koleżankę ze szkoły, Lori, która wypytuje o zachowanie Brody’ego na ognisku. Wkrótce Claire dowiaduje się, że nie jest jedyną, którą Brody próbował zgwałcić.

Obsługa kasyna wyrzuca Hiro i Ando przed drzwi, gdzie wpadają wprost w ramiona zbirów, których oszukali w grze w pokera. Ando próbuje ich przekonać, że Hiro posiada niezwykłe zdolności, dzięki którym pokona ich wszystkich, natomiast nierozumiejący angielskiego Hiro stoi obok uśmiechając się. Jeden ze zbirów ogłusza go i Ando zostaje sam.

Niki i Nathan piją szampana w pokoju hotelowym. Nathan zastanawia się jakby to było latać nad pustynią. Podczas rozmowy Niki wyznaje, że jej mąż jest kryminalistą i zbiegiem, oraz że ma syna Micah. Nathan z kolei opowiada o żonie i synach, po czym całuje Niki. Dziewczyna broni się przed pocałunkiem, mówi, że nie może tego zrobić i wychodzi z pokoju.

Czekając na windę Niki widzi swoje lustrzane odbicie, którego połowa zachowuje się zupełnie inaczej niż jego właścicielka. Gdy drzwi się otwierają z windy wychodzą opryszkowie Linderman’a, łapią Niki o oskarżają o nie wykonanie roboty, której się podjęła. Grożą, że już nigdy nie zobaczy D.L. i Micah. Nagle Niki mówi: „Niki już tu nie ma” i atakuje zbirów. Gdy drzwi windy ponownie się otwierają, ze środka wypada jeden z ludzi Linderman’a, a Niki grozi mu, że jeśli jeszcze raz rzuci groźby pod adresem jej męża i syna, przebije mu czaszkę obcasem.

Następnie Jessica, druga osobowość Niki, kieruje się do pokoju Nathan’a Petrelli, na jej prawym ramieniu wyraźnie odznacza się tatuaż.

W metrze Peter i Mohinder rozmawiają o super mocy „bohaterów”, gdy nagle czas się zatrzymuje.

Claire siedzi w tym samym miejscu, z którego ucieka na obrazie Isaac’a. Pojawia się Brody. Dziewczyna prosi go o podwiezienie do domu zaznaczając, że to ona chce prowadzić. W drodze Claire przyśpiesza coraz bardziej i bardziej oskarżając Brody’ego o próbę gwałtu. Chłopak pewny siebie twierdzi, że nikt jej nigdy nie uwierzy, a nawet oskarża ją o narzucanie się mu po pijanemu. Gdy stwierdza, że nie istnieje żaden sposób by go powstrzymać przed tym co robi, Claire wjeżdża prosto na ścianę.

Pan Bennet podchodzi do śpiących Niki i Nathan’a i mówi Haitańczykowi by zabrał jedno z nich.